世界500强第14名:嘉能可

与银行业中的高盛集团一样,在实物交易世界,公司的性质为私营合伙公司的全球最大公司嘉能可集团无处不在,饱受争议。作为一间营业额高于雀巢、诺华制药和瑞银的公司,其生意网络遍及40个国家,拥有2000多名交易员、律师、会计师和其他专业人士,即时收到有关中亚石油或南亚蔗糖的各种市场和政治情报。其年轻、傲慢、业绩非凡的员工在各自的市场独占鳌头。公司的高层人士与俄罗斯寡头和非洲矿业巨头私交甚好。与高盛一样,嘉能可凭借自身的影响力,在涉足的所有交易中,都能得到最为优惠的条件。《滚石》杂志对高盛的评价也可以恰如其分地用于嘉能可:“披着仁慈面孔的巨大吸血乌贼”。

2008年圣诞节前夕,正当全球金融危机愈演愈烈之时,加丹加矿业接受了一笔无法拒绝的救命钱。
在之前的六个月间,这家多伦多上市公司的市值已经蒸发了90%,正急需现金,以支持其在刚果民主共和国的采矿项目,那里蕴藏着全球最丰富的铜和钴资源。加丹加公司的高官已经发出警告,并拨打了一长串求助电话。
全球信贷枯竭,铜市场已经在短短五个月内下降了70%,而且,刚果正在竭力摆脱内战的阴影,从这场造成约500万人死亡的劫难中恢复过来。这里无疑是投资者最不想去的地方。
但是,有一家公司很感兴趣。在富庶的瑞士巴尔村白色金属大楼里,嘉能可国际公司的高管在木制会议室里工作着,他们做出结论,准备成交。交易条件很简单。他们要控制权。
在总额约5亿美元的可转债和股权事宜中,加丹加同意增发约10亿股新股,使嘉能可的股份达到总股本的74%。如今,随着铜价的稳步提高,日前达到每吨约1万美元,加丹加的股票市值已接近32亿美元。
类似加丹加这样的交易,帮助嘉能可公司成为瑞士顶级公司和全球最大的商品交易集团,其影响力可与投资银行巨头高盛集团比肩。

在未来几周的某个时刻,嘉能可很可能将宣布首次公开发售。目前,该公司的性质为私人合伙公司,员工们根据绩效获得奖励。消息灵通人士透露,嘉能可将拿出20%的股份在伦敦和香港交易所上市,有望募集资金160亿美元,将公司资产现值提升至600亿美元。届时,嘉能可将成为伦敦证券交易所有史以来市值最大的公司,可以与必和必拓、力拓、皇家荷兰壳牌公司一起,被列入富时100指数。众人将揭开这个神秘巨人的面纱,投资银行也将迎来一场价值3-4亿美元的盛宴。

“他们对全球商品流通的知识着实令人害怕,”一位曾与嘉能可公司高级职员一起工作的局外人说,但他担心泄露敏感的商业信息,拒绝透露细节。嘉能可公司职员也拒绝对公司上市一事发表评论,显然,该公司实施了保密政策。
与吵闹的交易大厅不同,坐落在湖边乡村的嘉能可公司的总部异常安静,墙上挂着的现代艺术作品显示出国际公司的不俗品位。该公司的客户包括了一连串全球最大公司,如英国石油、道达尔、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、淡水河谷、力拓、安赛乐米塔尔和索尼,以及伊朗、墨西哥和巴西的国家石油公司,乃至西班牙、法国、中国、台湾和日本的公用事业公司。
与维托尔、托克和嘉吉等实物商品交易商一样,嘉能可公司为客户寻找原料,然后加价出售,并使用复杂的对冲其主要竞争对手,赚来的钱寻找原材料和销售他们的客户在一个标记注册,使用复杂的对冲交易,减少恶劣天气、市场波动,盗版或政权变更等风险。
嘉能可公司的利润惊人,2008年的税后利润达47.5亿美元,略低于创纪录的2007年,那一年的利润为51.9亿美元。即使在2009年可怕的市场环境中,该公司仍创造出27.2亿美元利润。
嘉能可公司的业绩奖金连华尔街也自叹弗如,其明星交易员的奖金达上千万美元。该公司的500个合作伙伴和主要职员的账面价值达200亿美元。

2011年5月24日,全球最大的商品交易商,瑞士大宗商品贸易商嘉能可(GlencoreInternationalPLC)发布公告,将于5月25日正式在港交所主板挂牌上市,此前该公司已经在伦敦交易所进行有条件买卖,并从5月24日起正式在伦敦交易所上市。
根据嘉能可最新公告宣布,香港公开发售获2.92倍超额认购。以招股价66.53港元定价,先前公司披露的招股价区间为61.24港元至79.18港元,预计此次集资净额约75亿美元,将于5月25日在港交所主板挂牌。
此前,嘉能可表示,通过此次IPO共筹资超百亿美元,其中包括通过发行新股筹资79亿美元,以及通过现有股东转售持股筹资21亿美元。在获准于伦敦和香港上市后,该公司的已发行普通股将达到69.2亿股,以发行价计算的市值达到592亿美元(合367亿英镑和4610亿港元),并被批准计入英国富时100指数成分。

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